從2016年起，物聯(lián)網智庫每年都會推出一份物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)全景圖譜，跟蹤產業(yè)生態(tài)進展、收集主要參與者信息、發(fā)掘行業(yè)發(fā)展趨勢。

我們繼續(xù)堅持“從產業(yè)關聯(lián)廣度和深度觀察，探索物聯(lián)網如何對經濟結構深刻變革帶來的影響”的初衷，對過去一年的物聯(lián)網市場進行回顧，形成最新版的物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)圖譜。

如果說2016-2017年物聯(lián)網的產業(yè)生態(tài)各種要素已具備，2017-2018年是物聯(lián)網對于國民經濟產業(yè)變革的規(guī)模效應初顯之年，那么2018-2019年可以說是市場對物聯(lián)網技術方案落地驗證的開啟之時。

為什么有這個判斷？因為物聯(lián)網概念已提出了十多年，多年前多家權威機構以2020年為節(jié)點，對物聯(lián)網連接數和市場規(guī)模給出誘人的預測，如今距離這一時間點僅剩不足一年，此前大部分預測基本達不到預期。不過，業(yè)界不能再繼續(xù)拿各類數字來畫餅，而需要實實在在檢驗物聯(lián)網技術方案落地的成果。

大環(huán)境變遷中的一枝獨秀

隨著宏觀經濟形勢日益嚴峻，資本市場由熱轉冷，物聯(lián)網領域的炒作已逐漸褪去，市場對物聯(lián)網的技術、商業(yè)模式、產業(yè)生態(tài)開始了檢驗。面對這些考驗，物聯(lián)網有了一個較好的開局。

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一方面，在這一階段中，其他領域不少企業(yè)紛紛陷入裁員、關閉的泥潭，物聯(lián)網領域的大部分企業(yè)卻逆勢增長。過去幾年中持續(xù)積累自身核心實力、專注于價值創(chuàng)造的大量企業(yè)，在外部大環(huán)境變冷的背景下依然實現(xiàn)訂單應接不暇、人員不斷擴招。

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另一方面，不少領域面臨洗牌。市場經濟“看不見的手”再次發(fā)揮作用，過去幾年中，由風險投資或者炒作熱點支撐的很多企業(yè)還未找到較好的商業(yè)模式，或被并購或退出市場，物聯(lián)網平臺、物聯(lián)網模組等環(huán)節(jié)已呈現(xiàn)出明顯變革的跡象。

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在2018年底召開的中央經濟工作會議中，物聯(lián)網首次被寫入其中。中央對整體經濟形勢判斷是“外部環(huán)境復雜嚴峻、經濟面臨下行壓力”，增加內需更為重要，而物聯(lián)網成為增加內需的產業(yè)政策重點抓手之一。隨著國家數字經濟戰(zhàn)略的推進，加上傳統(tǒng)企業(yè)本身對于效率提升、創(chuàng)新模式開始不斷探索，在很多場景下物聯(lián)網技術方案為其提供較好支撐。

連接數高歌猛進，連接背后價值有待挖掘

過去的2018年里，國內的物聯(lián)網連接呈現(xiàn)“大象狂奔”的態(tài)勢。知名市場研究公司Counterpoint曾發(fā)布報告顯示，截止2018年年中，中國的三大運營商物聯(lián)網連接數已占據全球蜂窩物聯(lián)網60%以上份額，預計到2025年依然保持在60%以上。

不過，僅僅半年之后，截止2018年底三大運營商物聯(lián)網連接數已達到7.68億，同比增速124%。雖然當前其他運營商數據還未知，但預計三大運營商物聯(lián)網連接數已遠遠超過60%的份額。而短距離物聯(lián)網連接數會遠遠超過蜂窩物聯(lián)網的數量，因此可以肯定的是國內物聯(lián)網總的連接數已超過人口數量。

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雖然連接數是物聯(lián)網規(guī)模發(fā)展的一個標志，但業(yè)界一致認為未來連接在物聯(lián)網產業(yè)鏈中的價值僅有10%左右，三大運營商每一連接獲得的收入不足2元/月，而且下滑趨勢明顯，挖掘連接背后的價值更為重要。不同于以往以連接數增長為主要考核目標，預計2019年各類提供連接服務的廠商對于連接背后價值考核會進一步提升。對個人用戶生活便利性、對企事業(yè)單位用戶生產運營流程的變革等都是提供連接時所需要考慮的問題。平衡連接數增速和連接背后的價值，也在很大程度上反映出對物聯(lián)網技術方案的市場驗證。

5G元年，狂熱與謹慎并存

5G已成為當下科技圈最熱門的話題，2019年工信部將頒發(fā)5G臨時商用牌照，5G元年開啟，工信部部長苗圩表示，80%的5G設施將用于物聯(lián)網，用于人與人通訊的只占20%。4G改變生活、5G改變社會的宣傳口號已深入人心，“改變社會”更多是在于5G對國民經濟各行各業(yè)物聯(lián)網應用的支持，從而實現(xiàn)各行業(yè)新的數字化變革。

和其他新技術類似，5G當前正在經歷著商用前的一段炒作期，多方力量對其態(tài)度非常狂熱，資本市場中5G概念遍地開花，各類媒體屢上頭條。不過，5G基礎設施的投資方的典型運營商對此依然保持謹慎態(tài)度。三大運營商在2018年發(fā)布的財報中，對5G商用持 “產業(yè)鏈有待成熟”、“投資需謹慎”的偏保守態(tài)度。

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根據標準組織3GPP的工作進展，目前已完成的5G標準主要聚焦于增強移動寬帶（eMBB）場景，2019-2020年5G率先商用的場景也集中此，但eMBB這一場景更多用于移動互聯(lián)網，依然是人與人通訊為主，對物聯(lián)網應用支持有限。其他兩大場景低時延高可靠（uRLLC）和大規(guī)模機器通信（mMTC）的標準化工作依然沒有完成，其商用推進會更慢，而這兩大場景的技術才是5G用于物聯(lián)網業(yè)務的領域的核心支持。因此，那些預期5G能帶來物聯(lián)網進一步大發(fā)展的人們，可能尚需時日。

云、邊、端協(xié)同，AI與物聯(lián)網融合進一步落地

本次圖譜整體結構最大的變化是將橫向的四層架構變?yōu)槲鍖蛹軜嫞黾恿诉吘墝?，我們認為邊緣計算在物聯(lián)網業(yè)務中的重要性不斷提升。

當然，邊緣計算并不是孤立的一層，在物聯(lián)網應用方案中，云端計算、終端計算和邊緣計算是一個協(xié)同的系統(tǒng)，根據用戶場景、資源約束程度、業(yè)務實時性等進行動態(tài)調配，形成可靠、低成本的應用方案。云計算廠商、IT廠商、運營商和垂直行業(yè)廠商等不同角色對于邊緣計算的概念、邊緣節(jié)點位置和邊緣計算能力等各方面都有不同理解，但面對物聯(lián)網方案實現(xiàn)云、邊、端協(xié)同已達成共識。

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在2017-2018版本圖譜中，我們認為人工智能+物聯(lián)網開始起步。過去一年中，人工智能也在經歷一個打破炒作、尋求落地的過程，人工智能巨頭們開始探索如何為國民經濟各行業(yè)賦能，其中與物聯(lián)網融合、借助物聯(lián)網應用落地的渠道是人工智能賦能行業(yè)的重要一環(huán)。AI已在物聯(lián)網多個層面進行融合，終端側的AI、邊緣側AI、云端AI能力架構都已具備。我們可以看到，?？低暋缫暱萍?、地平線等紛紛發(fā)布了物聯(lián)網相關平臺和產品，期望通過AI+IoT實現(xiàn)更多的落地，同時也是開啟物聯(lián)網技術方案落地驗證的一種表現(xiàn)形式。

傳統(tǒng)企業(yè)和互聯(lián)網廠商大規(guī)模入局，需求驅動

需求方開始主動驅動已成為物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展的一個典型特征，雖然當前大規(guī)模落地的應用驅動力還不足，但在小范圍示范以及大量碎片化、長尾領域，需求方主動驅動趨勢越來越明顯。我們將物聯(lián)網應用分為政策驅動的應用、消費驅動的應用和產業(yè)驅動的應用三大類，在這三大類應用的背后，是大量驅動主體開始主動擁抱物聯(lián)網。

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互聯(lián)網巨頭們入局物聯(lián)網領域，一方面給整個物聯(lián)網從業(yè)者帶來士氣提振，另一方面也為物聯(lián)網的商業(yè)模式、合作方式注入了很多創(chuàng)新的力量。目前，阿里巴巴、騰訊、百度、京東、360等巨頭均推出物聯(lián)網相關平臺和產品，跨出了To C領域，并且開始在To B領域開疆拓土。在互聯(lián)網巨頭的產業(yè)影響力加持下，消費者、政策機構、產業(yè)機構各方參與者對物聯(lián)網的市場認知和接受度進一步提升，促使其主動的驅動力量提升。

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另一個明顯的特征是傳統(tǒng)企業(yè)主動入局，如智能家居、智慧建筑、智慧社區(qū)領域迎來了大量地產商、物業(yè)、商業(yè)樓宇、公寓運營商等群體，它們作為下游用戶也在積極參與相關標準制定、產品研發(fā)，主動與上游物聯(lián)網企業(yè)推進物聯(lián)網在自身所處領域的落地。類似的還有汽車、物流、交通、公用事業(yè)等領域的廠商主動入局。

物聯(lián)網監(jiān)管分水嶺

過去一年中，針對物聯(lián)網相關領域的監(jiān)管政策逐步完善。在國內最為典型的是頻譜監(jiān)管政策，尤其是針對非授權頻譜微功率設備的監(jiān)管，從2017年底至2018年底連續(xù)出臺兩個版本征求意見稿，基于審慎監(jiān)管的角度會逐步完善相關制度。在海外最為典型的是歐盟出臺的通用數據保護條例（GDPR），對于物聯(lián)網企業(yè)產生的數據相關問題實施嚴格監(jiān)管。

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隨著物聯(lián)網設備數量快速增長和對整體經濟影響的加深，針對物聯(lián)網的相關頻譜管理、經營牌照、數據隱私等方面的監(jiān)管會趨于完善。我們認為，過去一年是對物聯(lián)網監(jiān)管的分水嶺，在此之前的寬松環(huán)境將被此后的有序監(jiān)管所替代，這也是開啟物聯(lián)網技術方案落地驗證所必須做好的制度建設。

基于對物聯(lián)網產業(yè)的跟蹤，物聯(lián)網智庫在上一版本的物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)圖譜基礎上，對產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)核心企業(yè)和機構繼續(xù)進行調研，對原有圖譜中細分內容進行大幅度調整，基本上反映出物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)發(fā)展全貌，希望一張圖能夠大致了解物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)全貌，并呈獻給讀者。